Créer / Pérenniser son patrimoine
Gestion patrimoniale
Le Conseil en Investissements ou Organisation en Stratégie Patrimoniale est un exercice complexe que vous ne pouvez prendre « à la légère ».
- Vous cherchez à faire le bilan de votre situation fiscale et/ou financière ?
- Vous hésitez pour le cadre juridique à donner à votre projet (nom propre ? SCI ?…) ?
- Vous regrettez de ne pas pouvoir améliorer votre patrimoine immobilier alors que votre niveau d’imposition vous parait élevé ?
- Vous hésitez pour un montage financier et/ou juridique ?
- Vous vous interrogez sur le bien-fondé d’un placement ou de certaines valeurs mobilières ?
- Vous souhaitez faire le point sur votre patrimoine actuel en vue d’un remaniement successoral, d’une donation ou d’un changement dans votre vie professionnelle et/ou personnelle ?
Après étude de votre situation personnelle, patrimoniale, fiscale et financière, nous établissons un Bilan complet avec diagnostic et préconisations.
Nous évaluons ensemble les axes d’amélioration et, en fonction de vos projets à court/moyen/long terme, nous vous proposons des solutions concrètes et chiffrées grâce à l’éventail de nos produits en exclusivité et la multiplicité de nos partenaires extérieurs spécialisés : Experts-Comptables, Notaires, Avocats, Banquiers, Assureurs et Courtiers, Promoteurs, Architectes, Artisans….